1
客户入口Lead Capture
微信私域
社群 / 私信 / 转介绍
Fillout
客户 Intake 表单
Lu.ma
活动报名
内容渠道
小红书 / 视频号 / YouTube / 公众号
2
自动化中枢Automation
Make
连接表单、活动、CRM、任务、文件与提醒 —— 全流程自动流转
3
客户数据库CRM
Attio
联系人 / Pipeline / Lead Score / Next Action —— 唯一事实源 CRM
4
执行与协作Execution & Knowledge
Linear
任务执行
Notion
SOP / 模板 / 知识库
Google Workspace
Drive / Gmail / Calendar / Docs
Zoom
客户会议 / Webinar
5
AI 工作层AI Layer · Claude
内容生成
会议总结
Lead Summary
Follow-up 草稿
Buyer / Seller Brief
SOP 优化
数据复盘
核心原则
Fillout / Lu.ma
负责入口 —— 所有线索从这里进。
Attio
是唯一 CRM —— 客户数据单一事实源。
Linear
管任务执行 —— 每件事有 owner / deadline。
Notion
管 SOP 与模板 —— 知识沉淀与复用。
端到端流转
客户进入→
Make 自动流转→
Attio 建档→
Linear 执行→
Claude 辅助生成→
Notion / Google 沉淀
